6月10日，房地產(chǎn)資管信息服務(wù)平臺(tái)（CAIC）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月房企境內(nèi)外共發(fā)行債券約590億元，同比微升4.8%，環(huán)比大幅下降38.2%。其中，發(fā)行債券的房企數(shù)量有45家，僅為4月發(fā)行數(shù)量的一半。

盡管“三道紅線”政策下，地產(chǎn)行業(yè)整體融資趨緊，但房企仍在積極把握窗口，安排融資。日前，有市場(chǎng)消息稱，奧園集團(tuán)有限公司計(jì)劃于近期發(fā)行新一期公司債，規(guī)模為不超過(guò)18.2億人民幣。

此外，受龍頭房企商票未及時(shí)兌付等負(fù)面消息的影響，近期資本市場(chǎng)負(fù)面情緒漸濃，傳導(dǎo)至房企美元債市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。有知情人士透露，因主動(dòng)回購(gòu)美元債的消息提振投資者信心，在其他千億級(jí)房企同行債券價(jià)格繼續(xù)下跌的情況下，奧園美元債價(jià)格已逐漸回穩(wěn)。另?yè)?jù)了解，聯(lián)合評(píng)級(jí)剛確認(rèn)奧園集團(tuán)境內(nèi)AAA評(píng)級(jí)，公司也給予確認(rèn)。

事實(shí)上，自去年下半年“三條紅線”發(fā)布以來(lái)，針對(duì)房企融資的調(diào)控持續(xù)加碼。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前超半數(shù)房企仍為融資驅(qū)動(dòng)，隨著融資環(huán)境收緊，未來(lái)開展多元化融資渠道、優(yōu)化自身債務(wù)結(jié)構(gòu)，是其順利融資且降低融資成本的關(guān)鍵。

而據(jù)中國(guó)奧園管理層介紹，今年以來(lái)，中國(guó)奧園積極管理公司債務(wù)，提前安排再融資，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

此前于3月及5月，中國(guó)奧園獲授兩輪合共逾21億港元三年期境外銀團(tuán)貸款，按香港銀行同業(yè)拆息（HIBOR）/倫敦銀行同業(yè)拆息（LIBOR）加4.30%的年利率計(jì)息，完成銀團(tuán)貸款再融資。5月10日，中國(guó)奧園按時(shí)贖回2021年5月到期4.25億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)，連同該次贖回，中國(guó)奧園悉數(shù)贖回今年內(nèi)到期的三筆公募境外優(yōu)先票據(jù)。

此外，今年1月份和2月份，中國(guó)奧園分別發(fā)行一筆1.88億美元2022年到期4.2%優(yōu)先票據(jù)，以及一筆6年期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù)。

對(duì)于近期惠譽(yù)確認(rèn)奧園主體BB評(píng)級(jí)，將展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面的消息，中國(guó)奧園方面在回應(yīng)媒體時(shí)稱：“公司的業(yè)務(wù)正常推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)2021年上半年末的各項(xiàng)信貸指標(biāo)將會(huì)較2020年底有進(jìn)一步的向好改善。公司管理層會(huì)也將把提升信貸指標(biāo)、改善評(píng)級(jí)作為重要任務(wù)之一，聯(lián)合評(píng)級(jí)也剛剛確認(rèn)奧園集團(tuán)境內(nèi)AAA評(píng)級(jí)。”

根據(jù)6月初發(fā)布的月度銷售公告，今年1月至5月，中國(guó)奧園完成銷售額525.7億元，同比增長(zhǎng)58%。2020年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)奧園營(yíng)業(yè)收入為679.02億元，同比增長(zhǎng)34%。

截至2020年底，中國(guó)奧園剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率、現(xiàn)金短債比分別為78%、82.7%、1.3倍，僅剔除預(yù)收款項(xiàng)后的資產(chǎn)負(fù)債率未能達(dá)標(biāo)，屬于“黃檔”房企。

關(guān)鍵詞： 奧園 發(fā)行 規(guī)模 超過(guò)