2021年12月31日，榮盛發(fā)展在新交所發(fā)布公告稱，其美元債交換要約方案“已獲得足夠的支持以確保在交換要約和同意征求備忘錄中提出的交易獲得成功。”

2021年12月16日，榮盛發(fā)展為其兩支存量合計(jì)約8億美元債券發(fā)起交換要約和同意征求。截至北京時(shí)間12月30日24時(shí)，該交易已獲得合資格持有人超過(guò)75%的支持。這確保榮盛發(fā)展能夠有效地延長(zhǎng)其離岸債務(wù)的到期期限，并成功進(jìn)行債務(wù)管理。

榮盛發(fā)展在12月31日發(fā)布的公告中表示：“絕大多數(shù)持有人積極的參與及支持將為公司提供急需的長(zhǎng)期穩(wěn)定性，并使公司能夠通過(guò)交換現(xiàn)有票據(jù)有序、有效地管理其在現(xiàn)有票據(jù)下的義務(wù)。交換項(xiàng)目的實(shí)施將改善其整體財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)債務(wù)期限、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化現(xiàn)金流管理。”

業(yè)內(nèi)人士表示，榮盛發(fā)展此次交易亮點(diǎn)有三：首先，高票支持：該交易得到了絕大多數(shù)投資人的投票支持，對(duì)于榮盛發(fā)展這樣的市場(chǎng)化發(fā)行的債券，難能可貴；第二，高效執(zhí)行：交易在12月中宣布，在年底圣誕假期仍然迅速推進(jìn)，提前一個(gè)財(cái)政年度完成，是近期最快實(shí)質(zhì)完成落地的類似交易；第三，新債券年期最長(zhǎng)：該交易是今年地產(chǎn)債務(wù)展期管理中最長(zhǎng)年期方案，為榮盛提前實(shí)現(xiàn)境外債務(wù)存量的大幅優(yōu)化和有序管理。

而此次交易獲得成功，在上述人士看來(lái)，是榮盛發(fā)展積極推進(jìn)債務(wù)管理的結(jié)果，其交易方案設(shè)計(jì)非常專業(yè)，且提供了足夠的誠(chéng)意，：“榮盛為公司及投資人都提供了債務(wù)兌付安全保障，為投資人提供了額外的還款來(lái)源及提前還款的保障，提供了非常有誠(chéng)意的前置本金及費(fèi)用安排，并為早期投票的投資人提供’早鳥(niǎo)費(fèi)’，加上充分的溝通，這才獲得了投資人的高票支持，是非常成功的一次案例。”

關(guān)鍵詞： 榮盛發(fā)展 榮盛地產(chǎn)