萬物到家趨勢構筑行業增長新動能——沙利文發布《2023年中國即時配送行業趨勢白皮書》

2024-03-19 08:54:39 來源: 今日熱點網

伴隨中國互聯網和電商產業的高速發展，零售數字化轉型進程持續推進。在同城零售領域，即時零售有望成為下一個萬億級別的數字零售細分賽道。即時配送是即時零售的核心基礎設施，它在銷售流程之后發揮著至關重要的作用，保證了消費者“即時需求、即時滿足”。即時配送的效率直接決定著即時零售業務能否滿足市場對于“即時”服務的預期，對于確保即時零售行業的健康、高速、持續增長至關重要。此外，即時配送服務平臺還通過引入創新配送模式和多元化的服務場景及類型，進一步拓寬了即時零售品類和即時服務的邊界、擴大了潛在用戶群體。

2024年1月22日的國務院常務會議審議通過《關于促進即時配送行業高質量發展的指導意見》。會議指出，近年來即時配送行業快速興起，在促進消費、保障民生、擴大就業等方面發揮著越來越重要的作用。要加強鼓勵引導，進一步營造良好營商環境，提升行業發展水平和支撐帶動能力。要督促企業守好食品安全、配送安全等底線，加強勞動者權益保障，推動降低企業合規經營成本。

在此背景下，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱“沙利文”）持續關注中國即時配送行業的發展現狀和行業新趨勢，正式發布《2023年中國即時配送行業趨勢白皮書》。該報告指出在消費逐步復蘇、政策持續完善、萬物即時可達、流量多極化、數字化轉型加速等多方面因素促進下，中國即時配送行業面臨廣闊的發展機遇、擁有持續增長的動能。

本文深入技術和行業發展，解析中國即時配送行業發展動能、發展趨勢以及領先即配服務商的核心競爭力。

宏觀經濟背景：消費復蘇與零售數字化

2023年中國經濟復蘇趨勢明顯，其中第三產業占GDP比重提升、社會消費品零售總額同比明顯增長，餐飲行業收入和商品零售額均有顯著增長，消費市場開始明顯回暖，成為支撐國民經濟發展更為重要的組成部分。分消費類型來看，餐飲行業在2022年低基數基礎上實現了快速的反彈，按商品類型看，服裝、日用品、煙酒等高頻剛需品類表現強勁，其他品類如服裝鞋帽、化妝品等亦表現出較高增長。

近年來，隨著技術的不斷進步和消費習慣的改變，更多中國居民越來越傾向于在線購物，而疫情則加速了購物線上化的趨勢。國家統計局數據顯示，從2019年的20.7%到2023年的27.6%，中國線上購物的滲透率顯著提升。預計到2028年，隨著移動互聯網絡基礎設施的更加完善、數字支付的進一步普及、數字零售平臺在線上消費領域的技術和業務持續創新、物流履約服務的持續優化和效率提升，零售線上滲透率將進一步提升至35.3%。

即時配送概述：時效性和靈活性更高的新型物流模式

零售數字化轉型推動同城貨運、同城快遞以及即時配送等多種同城物流服務的快速發展。其中即時配送在履約時效性和場景靈活性方面有著明顯的優勢：

三種主要同城物流模式的對比

注1：靈活性從接單響應速度、是否上門取送貨、服務場景多元性和定制化程度等維度綜合評估資料來源：沙利文研究即時配送價值鏈主要由三部分構成：品牌商、本地商戶等商品供給方；連接供給方和消費者的多極化流量渠道；以及即時配送服務商，隨著消費者對于“即時需求、即時滿足”的要求日益提高，即時配送服務成為了連接線上消費者與線下產品的關鍵橋梁。

即時配送價值鏈

資料來源：沙利文研究即時配送行業核心驅動因素：餐飲底盤穩固、非餐即時零售高速增長，成為行業重要新增量

隨著新型商業模式基礎設施和城市配送服務網絡的快速完善，以半日達、小時達、分鐘達為特征的即時零售已經成為零售模式創新的新風口。在“快遞不夠快”日益成為消費者面臨的顯性痛點的今天，即時配送服務以其對消費者“即時需求、即時滿足”的服務能力，成為線上消費領域日益重要的履約方式。

當前即時配送主要服務于餐飲外賣和即時零售領域，其中餐飲外賣發展相對成熟，滲透率高達24.5%，顯著高于即時零售對整體商品零售當前僅約2.1%的滲透率。而即時零售提供隨時隨地的便利購物，滿足了新時期消費者“即刻滿足、當場享用、個性體驗” 的新消費價值主張，成為傳統零售在后疫情時代復蘇進程中的高成長細分領域，為零售行業帶來了新增量。在即時需求即時滿足的消費需求趨勢下，即時零售成為高確定性的生活方式。線下零售/餐飲、遠場電商等均在積極擁抱即時服務，本地線上零售和即配服務將繼續成為高成長賽道。

即時配送行業核心市場及新增量市場

資料來源：國家統計局、沙利文研究即時配送行業核心驅動因素：個人跑腿服務需求增加，成為即配服務高客單價業務類型

隨著快節奏生活方式的普及和消費者對于高效、便捷服務需求的日益增長，跑腿服務應運而生并迅速發展。跑腿服務涵蓋了從日常用品的采購到各類個性化需求的代辦服務。與其他即時配送服務相比，跑腿服務因其高度的定制化和靈活性而獨樹一幟。消費者不僅期望服務能夠滿足基本的送達需求，更希望服務能夠針對特定的個人需求提供定制化解決方案，無論是購買特定商品、處理緊急事務還是代為完成復雜的任務清單。因此，相對于標準化的即配服務，消費者對于這種能夠提供附加價值和個性化體驗的跑腿服務表現出了更高的溢價支付意愿。

即時配送行業規模：年訂單量突破400億的高成長賽道

2023年中國即配行業訂單規模在餐飲服務和零售復蘇的基礎上實現了較為明顯的增長，全行業訂單規模達到約408.8億單，同比增長22.8%，過去5年年均復合增長率達到21.4%。

未來，除餐飲外賣場景之外，即時零售萬物到家趨勢提速，為即時配送行業帶來持續增長動能。預計到2028年，全國即時配送訂單規模將達到813.1億單，未來5年保持年均14.7%的兩位數增長。

中國即時配送服務行業規模，以訂單量計，2019-2028年預測

資料來源：沙利文研究即時配送行業趨勢

流量多極化趨勢加深，第三方即配服務搶占行業新增量

本地零售數字化轉型提速，傳統電商、內容電商、餐飲零售品牌和即時配送平臺等均積極切入本地消費，流量多極化趨勢顯著。此外，頭部商超與餐飲品牌通過自建APP和小程序等線上渠道，從自營渠道獲取訂單，減少對單一外部平臺流量和運力的依賴，同時有助于提高用戶粘性、復購率和品牌忠誠度。近年來頭部KA自營渠道訂單占比顯著提升，例如某大型連鎖商超在2023年約有60%的線上訂單來源于自營渠道，更高比例的多元渠道、尤其是自營渠道訂單對于運力充足、履約能力強的第三方即配服務需求也將進一步提升，高質量第三方即配履約成為商超和餐飲品牌提升服務質量和品牌形象的關鍵抓手。

下沉市場機遇廣闊

下沉市場指三線及以下城市、縣鎮與農村地區的市場，是我國人口基數最大、面積最大、潛力最大的市場。分布在三四線等下沉市場的零售店鋪數量占全國傳統零售小店總量的90%以上。此外，下沉市場移動互聯網用戶規模超過7億，即時零售潛在用戶超過2.5億，餐飲外賣的潛在用戶超過3億。因此，即時配送在下沉市場有很大的發展空間。以“線上下單，線下30分鐘送達”為主要特征的同城即配服務，可以滿足下沉市場居民更加多元、不斷升級的消費需求。

政策引導進一步增強了下沉市場即時零售和即時配送行業的發展動能。2023年7月，商務部與其他八個部門共同發布了《縣域商業三年行動計劃（2023—2025年）》，旨在加強縣域的商業網絡和多樣化商業形態。順豐同城、閃送為代表的第三方即時配送平臺，正在成為構建縣域物流“快速通道”的基礎設施，不僅提升了縣域商業的即時零售規模，也顯著激活了縣級市場的消費活力和潛力。

與快遞的協同性進一步增強

中國快遞業務量連續三年突破千億件，規模龐大。而尤其在“618”和“雙十一”等購物節旺季，快遞業務量的短時間高增長對快遞運力形成極大壓力，而即時配送模式則通過其龐大的運力規模、高效的運力協調機制，在頭程攬件和末端配送等環節助力快遞服務提升履約效率和服務質量，優化用戶體驗。

對于物流集團或電商集團而言，旗下的即時配送平臺（典型企業如順豐同城、達達等）能夠更加有效地發揮集團內部的業務協同效應。這些集團通常擁有龐大的物流業務規模和基礎資源，包括但不限于倉儲設施、運輸網絡、配送快遞服務、以及豐富的訂單和庫存信息系統。通過內部的緊密協同，這些集團能夠以較低的成本實現快遞服務與即時配送之間的無縫對接。這種協同不僅提高了資源的使用效率，也為消費者提供了更快、更可靠的配送服務。通過集團內部資源的整合與優化，即時配送平臺能夠更好地滿足市場的需求，同時提升客戶滿意度和忠誠度。

即配平臺將企業社會責任作為更為重要的戰略任務，出臺一系列舉措保障騎手權益

用工權益保障成為即配平臺等靈活用工企業重點關注話題，多層面保證騎手權益成為行業共同趨勢。行業領先企業如美團配送、蜂鳥配送、順豐同城、達達等均出臺了一系列的騎手權益保障舉措，包括寬限配送時長、保障騎手安全、重視騎手培養及其職業發展、投入資金激勵騎手并進一步提高其收入等。

即配行業高速增長，新玩家不斷涌入賽道，跑腿業務成為首選切入點

跑腿服務主要涵蓋了餐飲外賣、同城物品取送、代購和代理事務辦理等場景需求。快節奏的現代生活、移動互聯網的快速發展和消費者日益個性化的多元服務需求推動跑腿經濟快速興起。

作為即時配送行業中主要面向C端且溢價較高的服務類型，跑腿業務自2023年以來先后吸引了包括貨拉拉、滴滴、哈啰出行、高德等貨運或出行領域玩家的跨領域布局。這些平臺既看中了跑腿業務的高客單價和市場增長潛力，也希望利用自身的既有規模運力或C端用戶流量來實現業務的快速擴張，構建新增長曲線。

無人配送、云服務以及人工智能快速發展，新興技術助力同城即配行業智能化提效升級

無人車/無人機降本增效作用顯著：無人機/無人車得益于其自動化、智能化、易定位等特性，在園區、景區公園等特殊區域及工況下能夠自主完成配送服務，遠期規模化應用后將顯著降低配送成本。

而人工智能/云計算當前的應用則更為成熟，主要通過更加智能和高效的運力調配、路線規劃來提高履約效率，優化騎手體驗。

關鍵詞：

萬物到家趨勢構筑行業增長新動能——沙利文發布《2023年中國即時配送行業趨勢白皮書》

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