【世界新要聞】渣都拿去再提鋰！下半年鋰鹽一致看漲明年供求緊張或有所緩解

2022-08-10 08:32:37 來(lái)源: 財(cái)聯(lián)社

財(cái)聯(lián)社8月9日訊（記者李子健）“生產(chǎn)出來(lái)就拉走”或是目前鋰鹽企業(yè)的常態(tài)。盡管部分下游一再打壓，下半年鋰鹽價(jià)格看漲卻仍是一致共識(shí)。“原礦很缺，不要說(shuō)（選礦帶出的）泥了，現(xiàn)在公司碳酸鋰冶煉燒出的渣，都有人拿去再提鋰。”有鋰礦廠高管如此表示。

(資料圖)

截至8月8日，國(guó)內(nèi)電碳價(jià)格回升至47.50萬(wàn)元/噸，但相較于6月份進(jìn)口碳酸鋰到手約52.51萬(wàn)元/噸的價(jià)格，少見地出現(xiàn)“倒掛”現(xiàn)象。在年底供需缺口預(yù)期逐步拉大之時(shí)，目前國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格相對(duì)表現(xiàn)“克制”。

與此同時(shí)，2023年鋰鹽價(jià)格漲跌仍牽扯市場(chǎng)神經(jīng)。2023年邊際的鋰供給提升被認(rèn)為有助于緩解鋰鹽供求緊張的關(guān)系。不過(guò)，在下游需求持續(xù)旺盛下，供求仍可能偏緊，價(jià)格大幅回落的節(jié)點(diǎn)仍未明確。

下半年看漲預(yù)期一致

8月8日，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)上漲1500元/噸，分別報(bào)47.50萬(wàn)元/噸、46萬(wàn)元/噸。進(jìn)入8月份，碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)小步攀升的趨勢(shì)。

SMM新能源研究咨詢總監(jiān)易彥婷接受財(cái)聯(lián)社記者采訪表示，四季度進(jìn)入年末搶裝階段，年底供需缺口將逐步拉大。SMM預(yù)計(jì)今年四季度鋰鹽現(xiàn)貨報(bào)價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步上行。

另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社記者近日調(diào)研采訪獲悉，現(xiàn)貨碳酸鋰已“一貨難求”。有業(yè)內(nèi)人士表示，公司鋰產(chǎn)品基本當(dāng)天生產(chǎn)出來(lái)就被拉走，基本沒有庫(kù)存。

四川本土鋰鹽廠銷售則告訴財(cái)聯(lián)社記者，日前在產(chǎn)業(yè)論壇中，主要是與客戶和供應(yīng)商更新下各自近期的情況，或是談量、談價(jià)格、談賬期或者談未來(lái)長(zhǎng)協(xié)。“一上來(lái)就要貨的，基本不可能。”

另有參會(huì)人士表示，在日前論壇中某宜春鋰廠的展位幾乎被人圍住，但也給不出多少量。財(cái)聯(lián)社記者也從另一頭部鋰鹽企業(yè)的生產(chǎn)廠相關(guān)人士處獲悉，據(jù)其了解公司的未來(lái)增量基本已被鎖定。

實(shí)際上，進(jìn)口鋰鹽價(jià)格已出現(xiàn)“倒掛”。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口均價(jià)為64282.31美元/噸，其中，智利進(jìn)口碳酸鋰均價(jià)為66276.1美元/噸，均價(jià)較5月環(huán)增53.1%。

上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，若以海關(guān)總署披露的稅率總顯示，按照最惠國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，2022年6月，中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口到手均價(jià)應(yīng)為52.51萬(wàn)元/噸。（計(jì)算路徑：價(jià)格*匯率6.75*增值稅13%*進(jìn)口最惠國(guó)稅率5%*進(jìn)口暫定稅率2%，不含倉(cāng)儲(chǔ)以及港口到廠運(yùn)費(fèi)）

下半年這些公司或有新增量

今年下半年新增鋰供給產(chǎn)能，主要來(lái)自澳大利亞，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）旗下泰利森于2019年開始建設(shè)的尾礦庫(kù)項(xiàng)目如期在2022年第二季度投產(chǎn)，為泰利森增加約30萬(wàn)噸/年鋰精礦產(chǎn)能，目前泰利森格林布什鋰礦的現(xiàn)有鋰精礦年產(chǎn)能162萬(wàn)噸。

公開消息則顯示，天齊鋰業(yè)參股公司SQM推進(jìn)生產(chǎn)18萬(wàn)噸碳酸鋰和3萬(wàn)噸氫氧化鋰的計(jì)劃，并提前到2022年底，早于之前計(jì)劃的2023年。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年總產(chǎn)量將達(dá)到14萬(wàn)噸。

另外澳大利亞奎納納一期年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目，于今年5月19日確認(rèn)所有參數(shù)達(dá)到電池級(jí)氫氧化鋰標(biāo)準(zhǔn)，該工廠目前正處于試生產(chǎn)階段。TLK后續(xù)將提供產(chǎn)品給不同客戶進(jìn)行品質(zhì)認(rèn)證，但這一流程預(yù)計(jì)需要4-8個(gè)月的時(shí)間。

贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）位于阿根廷的Cauchari-Olaroz項(xiàng)目目前項(xiàng)目規(guī)劃一期年產(chǎn)4萬(wàn)噸碳酸鋰亦在在建中。公司訂立了包銷協(xié)議，獲得Cauchari-Olaroz規(guī)劃年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰中76%的產(chǎn)品包銷權(quán)。

除此以外，據(jù)公司在日前互動(dòng)平臺(tái)中披露，MtMarion鋰輝石項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)爬坡在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)年底達(dá)到90萬(wàn)噸/年、馬洪四期項(xiàng)目已建成，正在調(diào)試中。

據(jù)華創(chuàng)有色相關(guān)信息顯示，贛鋒鋰業(yè)參股的Pilbara旗下Pilgan鋰礦P680項(xiàng)目產(chǎn)能從58萬(wàn)噸擴(kuò)建至68萬(wàn)噸，Ngungaju鋰礦重啟與計(jì)劃一致，4月上旬開始選礦，預(yù)計(jì)Q3產(chǎn)能恢復(fù)至設(shè)計(jì)產(chǎn)能年產(chǎn)18-20萬(wàn)噸鋰精礦。

國(guó)內(nèi)礦山下半年增長(zhǎng)主要來(lái)自永興材料（002756.SZ）2萬(wàn)噸鋰云母碳酸鋰項(xiàng)目投產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)能釋放。據(jù)永興材料相關(guān)人士在2022年半年度業(yè)績(jī)交流會(huì)中介紹，其中1萬(wàn)噸日產(chǎn)量已接近設(shè)計(jì)產(chǎn)能，另外1萬(wàn)噸正在投料測(cè)試中。

國(guó)內(nèi)鹽湖方面，2022年主要增長(zhǎng)來(lái)自鹽湖股份（000792.SZ）投產(chǎn)的2萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。鹽湖股份此前公告，控股子公司青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)投資建設(shè)的2萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目沉鋰裝置，于今年6月26日全線完成試車任務(wù)。

而雅化集團(tuán)（002497.SZ）參股澳洲Core公司并簽訂7.5萬(wàn)噸鋰精礦包銷協(xié)議，Core目前已開始進(jìn)行礦山建設(shè)，預(yù)計(jì)今年四季度將有鋰精礦供應(yīng)；雅安鋰業(yè)二期3萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)線目前正在按計(jì)劃建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于今年年底建成投產(chǎn)、融捷股份（002192.SZ）新增鋰精礦預(yù)計(jì)在2022年底投產(chǎn)，對(duì)當(dāng)年影響較小。

2023年供求關(guān)系或有所緩解

財(cái)聯(lián)社記者通過(guò)不完全統(tǒng)計(jì)及采訪獲悉，2023年全球鋰資源總供應(yīng)在110.55-125.25萬(wàn)噸LCE區(qū)間。其中包括中國(guó)礦山5.13萬(wàn)噸LCE、中國(guó)鹽湖14.50萬(wàn)噸LCE、中國(guó)云母16.70萬(wàn)噸LCE、海外礦山51.95萬(wàn)噸LCE及海外鹽湖36.97萬(wàn)噸LCE。

然而，由于部分礦山項(xiàng)目高度不確定，導(dǎo)致存在14.70萬(wàn)噸LCE的供給不確定，若全部剔除，則全球鋰資源量總供給在110.55萬(wàn)噸LCE，全部計(jì)算則為125.25萬(wàn)噸LCE，折中則為117.90萬(wàn)噸LCE。

SMM（上海有色金屬）預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)與財(cái)聯(lián)社的統(tǒng)計(jì)采訪獲悉的數(shù)據(jù)不相上下，SMM新能源研究咨詢總監(jiān)易彥婷接受財(cái)聯(lián)社記者采訪表示，目前預(yù)測(cè)2023年全球鋰自供供應(yīng)114萬(wàn)噸LCE，需求112萬(wàn)噸LCE。

易彥婷進(jìn)一步分析，預(yù)計(jì)2023年鋰鹽價(jià)格開始回落，長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，據(jù)SMM測(cè)算，進(jìn)入2023年后隨鹽湖、輝石等諸多項(xiàng)目陸續(xù)釋放，鋰資源供應(yīng)增速或?qū)⒃?023年正式超越需求增速，原先因供需錯(cuò)配帶來(lái)的需求缺口將得以彌補(bǔ)。疊加鋰電回收帶來(lái)的供應(yīng)補(bǔ)充，從而迎來(lái)連續(xù)三年左右的累庫(kù)情況，屆時(shí)，鋰價(jià)或?qū)㈦S供需結(jié)構(gòu)修正而逐步回歸理性。

對(duì)于鋰鹽價(jià)格或于2023年出現(xiàn)回調(diào)，市場(chǎng)早已有“心理準(zhǔn)備”。雅化集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，2023年下半年或出現(xiàn)鋰鹽價(jià)格回調(diào)，且對(duì)此表示“正常”，“鋰價(jià)也不可能一直保持在這個(gè)高位。”

但其亦強(qiáng)調(diào)，從目前已知項(xiàng)目的情況來(lái)看，2023年應(yīng)該不具備大量鋰精礦新增產(chǎn)能投放市場(chǎng)，邊際增加鋰產(chǎn)量有限，只能說(shuō)得到一定程度的緩解而已。如果在需求保持旺盛的情況下，供求關(guān)系仍然偏緊，不太可能出現(xiàn)價(jià)格踩踏的情況。與此同時(shí)，即使2023年價(jià)格有所回調(diào)，雅化集團(tuán)參股Core公司、ABY公司等亦有所增量供應(yīng)。

另一鋰鹽廠相關(guān)人士持相近態(tài)度，其進(jìn)一步分析，國(guó)內(nèi)部分礦山的生產(chǎn)成本在10萬(wàn)元以上，成本對(duì)鋰鹽的價(jià)格會(huì)有一定支撐。而且公司很多礦山布局較早，相對(duì)成本較低，即使從遠(yuǎn)期來(lái)看，鋰鹽價(jià)格維持在10萬(wàn)元以上水平，公司仍能賺取合理利潤(rùn)。而從2023年的供求預(yù)期來(lái)看，可能仍然偏緊。

但對(duì)于鋰鹽價(jià)格具體至何時(shí)回調(diào)及回落幅度，業(yè)內(nèi)尚沒有明確結(jié)論。除了受供求關(guān)系影響之外，情緒面亦會(huì)左右。易彥婷表示，整體回落將受情緒面影響，在鋰價(jià)下行時(shí)，市場(chǎng)對(duì)鋰鹽價(jià)格看跌的情況下，疊加貿(mào)易商拋貨速度較快，整體下行速度較快。若情緒看跌面不大，則鋰鹽價(jià)格下行速度將較為緩慢。

另一方面，日前全球最大的鋰生產(chǎn)商美國(guó)雅寶警告稱，由于鋰市預(yù)計(jì)持續(xù)供不應(yīng)求，在2030年以前，汽車制造商仍將面臨一場(chǎng)“搶鋰大戰(zhàn)”。雅寶鋰業(yè)務(wù)總裁埃里克·諾里斯(Eric Norris)表示，華爾街對(duì)于鋰供應(yīng)激增的預(yù)期，實(shí)際上高估了鋰生產(chǎn)商的增產(chǎn)能力。由于長(zhǎng)期供應(yīng)延誤和技術(shù)問題，鋰生產(chǎn)商交付的產(chǎn)量往往比承諾的產(chǎn)量低25%。

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