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2023-05-23 14:21:02
玻纖信息跟蹤(2023.04)
2023-05-23 14:21:02 來源: 雪球網
一、資本市場表現：
【注】特意保留了上個月年報和一季報前后股價漲幅的對比，一句話來形容可以說是“一個月回到解放前”。。。。。。
二、玻纖市場價格
23年4月份玻纖各個子類價格相對于上個月均基本持平。
【輔助參考 1】券商統計的各子類粗紗月環比和年同比數據參考如下（截止4月28日）：
(資料圖片)
2400tex纏繞直接紗月環比0.0%、年同比-32.1%；
2400texSMC合股紗月環比0.0%、年同比-42.8%；
2400tex噴射合股紗月環比0.0%、年同比-24.5%；
2000tex工程塑料合股紗月環比0.0%、年同比-25.2%
【輔助參考 2】之前一直在跟蹤里點評：“參考2019~2020年玻纖價格底部區域跨度來看，基本上底部價格維持了一年左右的時間。所以2023年至少上半年，粗紗價格的提升不確定性較大”。
電子紗/電子布4月份相比于上個月，有小幅的下跌（電子紗-2.63%；電子布-5.48%）。
【注】結合上面的圖和下面的具體數據可以看出，本輪電子紗/電子布的價格筑底基本和2020年的Q3相同。所以另外一個角度可以自己反問一下，還能有多少的下跌空間？
截止到5月5日，1200tex直接紗價格沒有變動，仍然為5900.0 元/噸。
“無堿紗市場：短期內多數廠家穩價觀望為主。需求端來看，市場中下游多按需采購，部分熱塑紗產品近期產銷表現尚可，整體深加工月內訂單增量有限。”
“電子紗市場：池窯電子紗市場多數池窯廠出貨無明顯好轉跡象，下游電子布價格成交仍存小幅靈活空間。當前電子紗價格成本對其存較強支撐，電子紗價格短期或趨穩觀望，現階段多數廠處虧損狀態。需求端看，現階段下游 PCB 市場整體開工率相對偏低，短期中下游備貨意向偏淡。后期各廠價格受成本端支撐，大概率趨穩運行。”
三、玻纖成本
“即使后續需求恢復開始逐步去庫存，從歷史高點也需要接近-40%的降幅才能實現庫存下降到50萬噸及以下”
五、玻纖出口情況
2023年3月我國玻璃纖維紗及制品出口量為17.0萬噸，YoY -18.71%，MoM +19.86%；出口金額3.0億美元，YoY -16.78%，MoM +36.16%。出口均價為價1,731美元/噸，YoY+40.05美元/噸，MoM +207.27噸；環比提升+13.82%；
【銀河證券】“2023年1-3月份，廣義基建投資增速為10.84%，增速環比下降1.34pct。得益于專項債靠前發行、存量項目支撐以及房地產進一步回暖，基建投資增速有望保持一段時間的高增。”
“2023年1-3月，全國房地產開發投資25974億元，同比下降5.8%。商品房銷售面積同比下滑1.8%，降幅環比收窄1.8pct，商品房銷售額同比增長4.1%，與上月相比轉負為正，房地產銷售顯著改善。隨著疫情防控放開、經濟預期改善，地方紛紛提升公積金貸款額度，取消限售限價，預計商品房銷售面積和金額增速將會回升”
【注】之前興業證券出的一個交通運輸玻纖需求測算，最近光大證券也出了一個，可以對比著來參考，我個人覺得光大還比較靠譜一點~~~
2023年4月風機公開招標容量4.86GW，其中陸風招標4.79GW，海風招標0.08GW；
2023年4月風機公開定標容量7.52GW，其中陸風定標5.92GW，海風定標1.60GW。
2023年1-4月全國風機公開招標容量32.3GW（同比-14.6%），其中陸上風電招標29.5GW（同比-2.2%），海上風電招標2.9GW（同比-62.7%）。
【注】關于巨石交流中與葉片玻纖vs.碳纖維的部分，將額外在對應的專欄中進行進一步說明。
【輔助參考】光大證券：“風機廠商會優先考慮使用玻纖復材，當風電葉片長度對材料的性能要求超出玻纖復材的性能邊界后，才會考慮使用碳纖維。一般來說，8MW以下的風機，基本使用全玻纖風電葉片，8-10MW使用碳玻混合復材，10MW以上使用碳纖維復材葉片為主”。
再貼一次光大證券出的玻纖研報相關計算：
七、產能增速與變動
3月30日，重慶國際復材的F02C線冷修技改后成功點火，改造成年產6萬噸高模智能制造玻璃纖維生產線。這也是行業時隔九個月后迎來的又一個點火項目。
【卓創資訊】截止2023年4月末，我國國內在產產能約679萬噸（年化產能，下同），YoY+8.1%，MoM+0.4%。此外我國企業在海外還擁有在產產能近47萬噸（巨石約33.6萬噸）。
【輔助參考 1】東吳證券統計的數據中，電子紗相對于上個月有3萬噸的增加。但是具體是哪家的還沒去確認：
【輔助參考 2】另外，萬聯證券有一個玻纖月度產能變化趨勢的統計，從相對幅度來看，從2021年Q2開始，一直到2022年的Q3，這個期間增加的產能其實是不少的。而今年到目前為止，都還是比較收斂的。
【輔助參考 3】因為關于產能和庫存都是大家比較關心和在意的，所以繼續把光大證券研報對2022,2023以及2024年玻纖行業新增及冷修產產能的拆分和假設部分貼在這里，各位按需參考即可。
八、行業動態
【中國玻璃纖維】Aeler Technologies SA（瑞士洛桑）采用玻纖復合材料打造的新型智能集裝箱。該公司指出，這種新型智能集裝箱可以提供更大的有效載荷、更高的強度和更好的絕緣性。集裝箱設計還包括光滑的外觀和嵌入式傳感器，可將數據直接發送到應用程序，使操作員能夠跟蹤貨物、監控運輸狀況并簡化車隊管理。
第35屆中國國際橡塑展：中國巨石參展相關產品及說明。
維斯塔斯攻克葉片回收：原文鏈接。
我國光伏、風電關鍵零部件占到全球市場份額的70%：原文鏈接。
最近一段時間在玻纖應用當中提及熱度較高的就是光伏邊框了。那具體倒是什么樣的應用，可以看看這個文章做一下普及：復合材料拉擠光伏邊框和支架。
同時，4月12日，振石集團華智研究院獲得德國萊茵TüV集團頒發的全球首張光伏組件用復合材料邊框證書。本次的認證產品，通過了萊茵公司2PfG2923標準認證，在耐老化測試、阻燃性能、力學性能等方面均表現優異，為新能源光伏材料帶來了全新標準。
【輔助參考】JEC world 2023法國巴黎復材展今日開啟，振石攜多款新產品參展
中國光伏行業協會標準《光伏組件用玻纖增強復合材料邊框》啟動會順利召開：原文鏈接。
臺嘉成都玻纖有限公司總經理林云炎:：“臺嘉玻纖近年在成都再增加投資1.8億美元建設二期項目，預計將于今年年底完工。項目建成后，年產量將達到8萬噸以上，屆時成都將成為大陸最大的電子級玻璃纖維絲、布生產基地”。
光遠新材擬投資68億元新建電子材料產業園項目，建筑面積約55萬平方米，項目力爭兩到三年分批實現投產。
內蒙古天皓玻纖有限責任公司年產60萬噸高性能玻纖生產基地項目環境影響評價公示。該項目年產60萬噸高性能玻璃纖維（直接無捻粗紗30萬噸，合股無捻粗紗30萬噸），項目總投資：60億元。項目分三期建設，總建設期4.5年，第一期一條12萬噸生產線，建設期1年，投產期1年，第2年達產率70%，第3年達產100%；第二期兩條12萬噸生產線，第2 年開始建設，建設期2年，投產期1年，第4年達產率70%，第5年達產100%；第三期兩條 12萬噸生產線，第4年開始建設，建設期1.5年，投產期0.5年，第5年達產率35%，第6年達產100%。
內蒙古恒玻玻璃纖維制品有限公司舉行點火儀式，宣布項目第一條生產線正式進入試機階段。該項目每年能夠為產業園內其他玻纖企業提供10萬噸原材料，填補了奈曼旗玻璃纖維上游原料生產的空白。
內蒙古奧麗新型復合材料有限公司年產10000噸高性能玻璃纖維制品建設項目正式開工建設。該項目總投資0.86億元，占地面積33.6畝，預計2023年12月份全部建成投產。項目建成投產后，年產值可達8億元，實現稅金約7000萬元，可安置200人就業。
泰山玻纖年產30萬噸高性能玻璃纖維智能制造生產線項目一樁基工程發布招標公告，招標方是泰山玻璃纖維（太原）有限公司，建設地點位于山西省太原市山西轉型綜合改革示范區陽曲產業園山西合成產業生態園。
重慶國際復材CPIC年產15萬噸玻璃纖維智能制造生產線項目（CPIC-F13）公開了多項招標，包括DCS系統、熱風烘干爐系統工程、窯爐耐火材料等。同時，原年產7.5萬噸的F10線也正在冷修技改中，建成后將被F10B線替代，年產能將升級為11萬噸。近期該項目的耐火材料和兩分拉拉絲機已經進行了公開招標，按原定計劃，今年可建成點火。
山東玻纖-臨沂天炬節能材料科技有限公司30萬噸高性能（超高模）玻纖智造項目建設用地規劃許可批前公示。用地面積5.4809公頃。
冀中新材繼第一條、第二條生產線建成投產后，年產12萬噸的第三條生產線項目于4月26日正式開工。項目建成后，冀中新材年產能將達到32萬噸，具備3條先進池窯生產能力，產能規模達到行業第二梯隊。
多省市陸續公布2023年玻纖、玄纖、碳纖及復材重大項目名單：原文鏈接。
【行業上市公司最新業績對比】
【注】相信持有玻纖相關企業股票的朋友4月份一定心情不會很舒暢。特別是中材發布完一季報后直接跌停，然后巨石公布業績后也雙雙下跌。不過個人認為最黑暗時刻已經過去，從去年的450億熬到了現在，再加上個人參加完巨石的股東大會以后，各個方面的細節包括答疑等都非常令人滿意，因此也更加堅定了自己長期持股的信心。
更多業績點評可以參考第十節中券商的相關點評。
九、中國巨石相關信息
【推薦閱讀】中國巨石成立三十周年成果展：原文鏈接。
【注】參加股東大會的時候，公司現場也是將這些內容展示在大廳當中，當時覺得還很有意義特意拍了照。現在這個算是最清晰的電子版了。
一圖讀懂中國巨石2022年ESG報告：原文鏈接。
中國巨石榮登“中國新經濟企業500強”第89位：原文鏈接。
十、其他
【中泰證券】中國巨石2023年一季報點評
【中泰證券】中材科技2023年一季報點評
【中泰證券】長海股份2023年一季報點評
【中泰證券】山東玻纖2022年年報點評
【中泰證券】長海股份2022年年報點評
$中國巨石(SH600176)$$山東玻纖(SH605006)$$長海股份(SZ300196)$
@雪球創作者中心 @今日話題
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