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2023-08-15 10:00:35
發行市場冷清 百億級機構減少 私募基金整固期已至？
2023-08-15 10:00:35 來源: 上海證券報
來源：上海證券報
私募基金正經歷艱難時刻。私募排排網最新數據顯示，7月新備案私募證券投資基金產品數量不足800只，創今年以來新低。與此同時，截至7月末，百億級私募數量降至107家。
在多位業內人士看來，隨著市場震蕩加劇，多家明星私募業績折戟，私募基金進入整固期。未來，頭部私募不僅要提升專業性，而且還要在人才建設、投后服務、預期管理等方面多下功夫，這樣才能重獲投資人的信任。
(相關資料圖)
產品發行數量創今年以來新低
私募排排網數據顯示，7月共有480家私募管理人備案了私募證券投資基金產品，合計備案產品776只。
拉長時間來看，7月私募證券投資基金備案數量創今年以來新低。據統計，今年1至6月，私募證券投資基金的備案數量分別為2270只、1877只、2766只、2740只、826只和942只。
“目前私募基金發行艱難，主要原因在于2020年或2021年購買私募產品的投資人大多體驗較差，因此對私募基金的信任度有所下降。比如，有的投資人以往觀察一只私募產品兩周便可作出投資決策，現在觀察兩個月后還在猶豫。”滬上某主觀多頭私募市場人士透露。
據第三方平臺統計數據，2022年，被低迷的市場行情拖累，私募管理人平均收益為負，正收益占比僅為三成。今年前七個月，盡管私募管理人平均收益為正，但是正收益占比不足七成。
百億級機構數量減少
增量資金難覓，諸多私募的存量規模也在縮水，百億級私募機構數量明顯減少。
第三方平臺數據顯示，截至7月底，百億級私募數量為107家，較5月底的114家減少了7家。具體來看，上海新方程私募、千合資本、泓澄投資、遂玖資產、白鷺資產、聚寬投資、伊洛私募等私募掉出了百億級梯隊。
從公開資料來看，掉隊的百億級私募大多在業績或合規方面做得不好。比如，截至8月4日，泓澄投資旗下多只產品近2年回撤近30%，2021年和2022年連續兩年出現負收益；截至8月4日，白鷺資產旗下部分去年7月成立的產品，凈值跌至1元以下。
另外，去年11月，上海證監局對上海新方程私募及其法定代表人、總經理出具警示函。警示函顯示，上海新方程私募存在個別員工未取得基金從業資格、個別產品未按基金合同約定向投資者披露定期報告等違規行為。
“近兩年，市場波動加大，投資主線不明朗，因此許多在市場高位發行產品的百億級私募業績顯著回撤，甚至出現了合規風險，投資人對百億級私募的信任度下降，很多百億級私募因遭遇贖回而掉出頭部梯隊。”格上財富金樟投資研究員謝詩琦坦言。
自省自查重獲投資人信任
越來越多的業內人士開始意識到，今年大概率是私募基金發展的整固期，私募管理人須自省自查，在穩住凈值的同時做好投后服務、預期管理、合規建設等工作。
“私募行業本質上是金融服務行業，在銷售產品前，管理人應清晰地描述產品風險收益特征，注重投資人適當性問題，很多私募正是因為在市場高位瘋狂募資而失去投資人信任的。與此同時，在投資人購買產品后，管理人應及時準確地向客戶報告產品運行情況，特別是在基礎市場和產品凈值出現波動時，進行密切的溝通可以避免投資人低位離場，從而提高賺錢概率。”鉅陣資本首席投資官龍舫認為。
謝詩琦也表示，隨著市場參與者結構的變化，私募投資需要與時俱進，摒棄路徑依賴。另外，近年來市場波動加大，私募管理人可以通過衍生品、量化等方式平滑凈值波動，并加強客戶預期管理和投后服務，引導投資人長期持有。
謝詩琦還提示，除了不斷提高專業能力，作為行業標桿，百億級私募應在合規運營、風險控制方面提升水平，獲得投資人的信任。
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